华尔街巨头三季度都买了啥？

华尔街巨头三季度都买了啥？

近日，华尔街顶级机构纷纷提交了最新的13F表，这也令投资者有机会窥探巨头们的新动向。今天，我们将结合各大机构公布的13F表，具体阐述“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦、桥水、高瓴、大空头原型等新动向。

巴菲特：清仓暴雪和通用汽车

当地时间11月14日，“股神”巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了最新13F表。根据数据平台WhaleWisdom的统计，截至9月底，伯克希尔的美股持仓总规模为3128亿美元，较前一季度的3481亿美元下降了约10%。

由于美股在三季度整体走低，且“股神”在三季度在全面清仓了通用汽车和动视暴雪，其美股的持仓价值也在连续两个季度上升后首次出现缩水。整体而言，巴菲特在所有美股持仓中一共新进了4支股票、减持7支，同时还清仓了7支股票。

清仓名单中，最受瞩目的无疑是动视暴雪和通用汽车。其他清仓个股还包括了塞拉尼斯、亿滋国际、强生、宝洁和联合包裹B类股。此前，伯克希尔在二季度就减掉了7成的动视暴雪持仓，使其跌出了前十大持仓的位置。而三季度巴菲特进一步将剩余的1465万股全部清仓。

除了动视暴雪，伯克希尔在三季度还全面清仓了手中持有的2200万股通用汽车。业内人士此前猜测，伯克希尔哈撒韦出售股票的动机可能是汽车行业面临的罢工威胁。在今年5月份的股东大会上，巴菲特曾表示，汽车制造业在全球有太多的竞争对手，无法产生有吸引力的回报。

在减持股方面，巴菲特在三季度减持了逾1287万股雪佛龙(-10.45%)，此外还减持了约1843万股的惠普股票(-15.24%)，其他减持规模相对较小的个股还包括了亚马逊(-5.22%)。

在新建仓标的方面，如同伯克希尔在三季报中透露的信息一样，该公司手握了创纪录的现金储备，但在市场上几乎没有太多的买入动作。虽然伯克希尔在第三季度出售了价值70亿美元的股票，但却仅买入了17亿美元的股票。其中包括了自由媒体公司和Sirius XM的股票。

桥水：新增英伟达、博通等热门股

全球最大的对冲基金桥水在13F文件中称，桥水2023年第三季（截至9月30日）持仓总市值达到165.45亿美元，较第二季度末的161.9亿美元规模小幅提升。在桥水第三季度持仓中，共增持388个标的，减持215个标的，新进130个标的，清仓86个标的。

桥水前十大持股集中度为33.77%，较前一季度略有下滑。其中，第一大重仓股iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）和第二大重仓股iShares核心标普500ETF（IVV）的排位较前一季度发生了对调。并且，桥水对强生和SPDR标普500ETF信托做了减持。

桥水的持仓偏好依旧为金融、消费、医疗保健类股，并加大了对信息服务、能源、工业类股票的持仓比例，其他行业的占比都有减少。在加仓操作方面，持仓规模最大的五个标的分别为美国能源公司斯伦贝谢、博通、奈飞（Netflix）、Meta和美国知名科技公司思科。

此外，桥水还新增了今年的热门股英伟达，共计持有48108股，价值2093万美元，占其投资组合的0.13%。前五大减持标的分别为美国强生公司、全球最大的ETF管理公司先锋领航集团、Visa、星巴克、SPDR标普500ETF信托。

高瓴HHLR：重仓中概股 增持微软、亚马逊

近日，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布的美股持仓数据显示，2023年三季度，HHLR围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置，对微软、亚马逊等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作；另外，HHLR前十大重仓股中，中概股数量占半数，市值占比超过70%。

此外，据Whalewisdom统计，该基金今年三季度持仓总市值约为44.8亿美元，前十大持仓标的占比80.33%。而在高瓴海外投资的Q3持仓中，该基金总共增持4支股票、减持20支股票、新进7支股票、清仓7支股票。

数据显示，截至2023年三季度末，HHLR Advisors前十大重仓股为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件、亚马逊。

除中概股外，科技仍是HHLR Advisors的重要投资方向，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash、微软等依旧出现在十大重仓股外，HHLR Advisors 在三季度还增持了亚马逊并进入前十大股东。今年在人工智能（AI）浪潮的推动下，科技股表现亮眼，尤其是著名的“七巨头”更是涨得风生水起。而科技股也一直都是HHLR的投资“主旋律”。

《大空头》原型开始狙击芯片股

电影《大空头》原型迈克尔·伯里 （Michael Burry）管理的对冲基金Scion Asset Management，在上季度结束了对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌押注，但开始做空半导体股。

文件显示，Scion第三季度购买了10万股贝莱德iShares半导体ETF的看跌期权，名义价值为4700万美元。这只ETF的第三大持仓股就是人工智能（AI）芯片龙头英伟达。

整体来看，伯里上季度将Scion的持仓标的数量从33个削减至13个，持仓总价值（不包括期权）从1.11亿美元削减了一半以上至4400万美元。

值得注意的是，在第二季度抛售阿里巴巴和京东股票后，伯里第三季度重新买入了这两家公司的股票。今年6月底至9月期间，阿里巴巴股价上涨了4.1%，而京东股价下跌了15%。